Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпы требуют разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу и метису А-Гую, известному как искусный следопыт.
Им предстоит работать в атмосфере всеобщей ненависти. Цинь Фу использует древние методы диагностики, а А-Гуй ищет подсказки там, где другие их не замечают. Вместе они пытаются докопаться до правды, рискуя вызвать ещё больший гнев толпы.