Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами боя. Ради выполнения задачи он готов на всё. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство. Его отстраняют от дел, и тогда он решает действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Однако спокойной жизни не выходит. Лес полон опасностей: контрабандисты, браконьеры, чёрные археологи. Николай узнаёт, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты. Теперь ему предстоит не только найти врага в своих рядах, но и выжить в этом диком краю.